ИИ-боты для банков и финансов

AI-решения для банков и финансовых организаций

ИИ-боты для банков и финансовых организаций от Sherpa автоматизируют клиентское обслуживание и внутренние процессы в условиях высоких требований к безопасности данных. Цифровые помощники обрабатывают заявки на кредитные продукты, консультируют по операциям со счетами, помогают в оформлении страховых случаев и отвечают на типовые вопросы круглосуточно. Операторы кол-центров освобождаются от рутинных запросов и концентрируются на сложных ситуациях, требующих экспертного подхода.

Применение

ИИ-боты для банков могут выполнять следующие задачи:

Консультации по банковским продуктам

Клиент получает актуальную информацию о доступных услугах без ожидания ответа оператора. Система учитывает историю обращений и предлагает персонализированные продукты на основе финансового профиля.

Приём и обработка заявок

Бот проверяет полноту документов, запрашивает недостающую информацию и передаёт заявку на рассмотрение специалисту.

Техническая поддержка клиентов

Виртуальный помощник восстанавливает пароли, объясняет функции мобильного приложения. Клиенты устраняют технические проблемы самостоятельно, без звонков в контактный центр.

Работа с претензиями и жалобами

Система регистрирует обращения по спорным операциям, блокировке карт, несанкционированным списаниям. Бот формирует детальное описание ситуации, прикрепляет необходимые документы и направляет заявку профильному специалисту.

Маркетинг и лидогенерация

Ассистенты информируют клиентскую базу о новых предложениях, акциях, программах лояльности. Боты квалифицируют входящие запросы и передают тёплые лиды менеджерам по продажам.

Участие в тендерах и работа с B2B Center

Цифровой помощник отслеживает релевантные закупки на электронных площадках, собирает требуемую документацию и напоминает о сроках подачи заявок.

Бизнес-процессы, которые можно доверить ИИ-ассистентам

Ботам можно делегировать:

HR и подбор персонала

Боты проводят первичный скрининг кандидатов на вакансии, задают квалификационные вопросы и оценивают соответствие требованиям позиции. Автоматизация сокращает время закрытия вакансий и позволяет рекрутерам работать только с релевантными откликами.

Бухгалтерию и финансовую аналитику

Ассистенты обрабатывают первичные документы, контролируют сроки платежей, формируют отчёты о движении средств. Цифровой аналитик собирает данные из разных систем и предоставляет руководителям консолидированную информацию для принятия решений.

Маркетинговые кампании

Боты анализируют эффективность рекламных каналов, сегментируют клиентскую базу по продуктам и запускают таргетированные предложения. Автоматизация маркетинга повышает окупаемость инвестиций в привлечение клиентов.

Функции секретаря

Бот координирует встречи, напоминает о важных событиях, помогает в планировании рабочего дня руководителей и специалистов.

Поддержку IT-отдела

Цифровой помощник регистрирует технические инциденты, консультирует персонал по работе с корпоративными системами, отслеживает статус заявок. Это снижает нагрузку на службу технической поддержки.

Интеграция с корпоративными системами

Чат-боты SherpaAI подключаются к ERP, CRM, Битрикс24 и другим платформам через API. Данные о клиентах, заявках и операциях синхронизируются автоматически. Система работает в изолированном контуре компании, что соответствует требованиям банковской безопасности и защиты персональных данных.

SherpaAI Server может быть установлен в инфраструктуре заказчика с настройкой доступов и мер защиты в рамках проекта. Подтверждающие документы о соответствии требованиям защиты данных предоставляются по запросу.

AI-решения для банков и финансовых организаций

Все ИИ-Ассистенты

Применение

Бизнес-процессы, которые можно доверить ИИ-ассистентам

Нужен индивидуальный проект?